EC如何通过EXCEL表格导入企业客户及其联系人？

企业客户及其联系人导入流程

第一步：

先导入企业客户：在【创建客户】-【通过Excel表格导入】页面点击“导入客户资料”，导入完成后可在【通过Excel表格导入】-【查看任务】-【已完成的任务】页面查看任务是否都执行成功了。这一步主要是为了导入公司名等信息，由于企业客户是没有手机号的，因此如需导入手机号、公司联系人姓名等，还需要进行下一步；

第二步：

导入企业客户联系人：在【创建客户】-【通过Excel表格导入】页面点击“导入企业联系人”。导入完成后可在【通过Excel表格导入】-【查看任务】-【已完成的任务】页面查看任务是否都执行成功了。这一步主要是为了导入联系人及其手机号，以便后续联系企业客户。

导入企业客户常见问题

1.为什么点击“导入客户资料”后会提示“文件中缺少必要的表头”？

答案：因为用户企业管理后台设置的可创建的客户类型为“都可以”，因此系统不知道用户是想要导入企业客户还是个人客户，需要用户在Excel表格里加一列“客户类型”，内容填上“企业客户”。

2.为什么导入企业客户后，没有看到手机号？

答案：因为企业客户是没有手机号的，只有企业客户的联系人才有。因此导入企业客户后，还需要再导入客户的联系人。

3.为什么点击“导入企业联系人”后会提示“文件中缺少必要的表头”？

答案：因为用户的EXCEL表格中缺少客户全名（用来填写公司名）、姓名（用来填写联系人名）这两个表头，需要添加一下。

4.为什么导入企业客户或企业客户联系人时，表格里是有这个字段的，但导入后客户资料里没有这个字段？

答案：1.是否是Excel表格里的表头名称和EC里的不一致，导致没有自动匹配上。如果是的话，可以修改Excel表格里的表头名称后，再次导入，导入时勾选“如客户已存在，补充客户资料”；

2.需要查看是否这些字段是否启用了。查看路径：在【企业管理】-【客户管理】-【功能设置】-【字段设置】-【客户字段】或者【企业联系人字段】页面找到这些字段，点击字段详情，查看他们是否未设置启用。

5.为什么导入的企业联系人找不到？

答案：1.需要在【通过Excel表格导入】-【查看任务】-【已完成的任务】页面查看任务是否都执行成功了；

2.因为企业联系人只支持智能导入，系统将会通过文件中的“客户全名”找到对应的企业客户，并为客户添加/补充联系人信息。即如企业客户存在在A员工名下，则联系人也会导入给A员工，如企业客户不存在时，将导入至公司大公海。因此如用户未提前导入企业客户，则可以去公司大公海查找一下企业联系人并操作领取或者分配。

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